8月26日，A股市场表现分化，网络游戏、6G、华为鸿蒙、光模块CPO等TMT概念领涨，截至10：05，聚焦AI软硬件算力+应用的创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超1%，持仓股天孚通信涨超17%，润和软件、神州泰岳、软通动力、联特科技、中科创达等表现居前。
AI行情持续演绎，算力主线地位逐步明确，相关ETF获得资金关注，近10日，创业板人工智能ETF华夏(159381)获得资金净流入超8000万元。资料显示，创业板人工智能ETF华夏(159381)精准布局AI产业链龙头，聚焦高景气AI算力(光模块CPO权重占比超40%)+AI中游软件+应用，高效地捕捉AI主题行情，目前该ETF场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。值得注意的是，今年以来，其跟踪的创业板人工智能年内累计上涨超65%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。
华泰证券表示，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气。建议关注国产算力及其配套产业链(光模块、AIDC、交换机、铜连接等)。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力(卫星互联网、低空经济、深海科技等)及自主可控(上游芯片)赛道。
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